Little Honey Bear không tài nào ngủ được. Qua khung cửa sổ phòng ngủ, ánh trăng sáng rực như ban ngày. Và chắc chắn là chị trăng đang mỉm cười với cậu!
Cùng với hai người bạn Lily Long Ears và Teeny Tiny Mouse, Little Honey Bear khám phá một con đường ánh bạc dẫn lên mặt trăng và lên đường để cùng chị trăng thưởng trà. Nhưng con đường ngày càng dốc, gió thổi lạnh hơn, và bỗng chốc mọi thứ trở nên tối om. Chị trăng đã đi đâu mất rồi?
Một chuyến phiêu lưu dịu dàng và kỳ ảo trước giờ đi ngủ, dành cho những trái tim nhỏ giàu trí tưởng tượng.